En arbetsorder kan enkelt skrivas ut (eller skickas via e-post) som offert eller orderbekräftelse.
Du skapar PDF för utskrift eller skickar till kund via e-post på sidan för den aktuella arbetsordern ovan det gula fältet till höger genom att klicka på aktuell symbol.
Symboler för att skriva ut och skicka arbetsorder eller offert.
Försättsblad, bilaga och fält för signering
En offert eller arbetsorder skrivs alltid ut med de ingående kostnaderna. Utöver detta kan den kompletteras med Försättsblad och Bilaga.
Försättsblad: Detta blad innehåller en generell text (anges under systeminställningarna, se nedan), t.ex. en text där man tackar för visat intresse och för att man fick nöjet att offerera kunden.
Försättsblad till offert, med fält för signering.
Orderbekräftelsen/Offerten: Detta blad innehåller de fält som önskats följa med ifrån arbetsordern (anges under systeminställningarna, se nedan).
Arbetsordern, med fält för signering
Bilaga: Offerten och orderbekräftelse kan kompletteras med en bilaga innehållande en generell text (anges under systeminställning, se nedan), t.ex. en text som anger era generella villkor.
Bilaga till arbetsorder, med fält för signering.
Signeringsfält: Om önskas kan dokumenten (samt försättsblad och bilaga) kompletteras med fält för signering (anges under systeminställningarna, se nedan).
Samtliga offerter och bekräftelser kopplade till en arbetsorder sparas inne i arbetsordern under fliken ”Relaterade filer”.
Relaterade filer i arbetsorder.
Hur Orderbekräftelsen/Offerten är utformad ändrar du i systeminställningarna.
→ Inställningar, Systemet→ Fliken Arbetsorder.
Systeminställningar för att redigera förvald text på försättsblad och billaga på orderbekräftelse, scrolla vidare neråt för att redigera text i e-postutskick och förvald text på Offert.
Kom ihåg att ange Rubrik och Text för E-post, saknas detta kan inte Orderbekräftelse/Offert skickas till kund via e-post.
Systeminställningar, fliken Arbetsorder. Skrolla ner på sidan och ange Rubrik och Text för E-post.